ترومن گیتس، پلیس شیکاگو، برای یافتن قاتل برادرش دست به کار می‌شود. در همین حال، برادر دیگرش، برایار (یک مرد روستایی)، تصمیم می‌گیرد خودش قاتل را پیدا کند.

آنجلو «اسنپس» پروولونه در بستر مرگ پدرش به او قول می‌دهد که دنیای جرم و جنایت را رها کند و به یک تاجر شریف تبدیل شود. اسنپس با وجود اینکه هیچ تجربه‌ای در کسب درآمد از راه‌های قانونی ندارد، تلاش خود را برای وفای به عهدش آغاز می‌کند.

عیسی، نجار فروتن اهل یهودیه که کم‌کم متوجه می‌شود پسر خداست، با وجود مخالفت‌هایش و تاکید بر اینکه عشق و نه خشونت راه نجات است، توسط یهودا به سمت اقدامات انقلابی علیه اشغالگران رومی کشانده می‌شود. بار سنگین منجی بشریت بودن در تمام طول زندگی عیسی را عذاب می‌دهد و او را دچار تردید می‌کند.

یک مدیر برنامه بدشانس به نام دنی رز، با کمک به یکی از مشتریانش، به یک مثلث عشقی کشیده می‌شود که پای مافیا نیز در آن در میان است. داستان او به صورت فلاش‌بک و از طریق خاطره‌ای تعریف می‌شود که گروهی از کمدین‌ها هنگام صرف ناهار در یک رستوران در نیویورک با هم به اشتراک می‌گذارند. آژانس استعدادهای تک‌نفره رز نماینده هنرمندان بی‌کفایت بی‌شماری است، از جمله یک رقصنده تپ یک‌پا، و یک هنرمند تا حدی بااستعداد: خواننده قدیمی و ازکارافتاده‌ای به نام لو کانووا که دوران حرفه‌ای‌اش دوباره در حال رونق گرفتن است.